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昆明交通產業股份有限公司關于選聘注冊發行超短期融資券主承銷商競爭性談判公告
發布時間:2019-02-22 18:00
信息來源:昆明市交通投資有限責任公司

一、競爭性談判條件

昆明交通產業股份有限公司(以下簡稱“競談人”,目前主體評級為AA+)擬向中國銀行間市場交易商協會申報注冊發行超短期融資券(SCP),并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》(昆國資發〔2017〕222號),現發布競爭性談判公告,歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。

二、項目概況

1、項目簡介:本次超短期融資券(SCP)預計申報注冊發行額度不超過人民幣40億元,債務期限不超過270天。

2、 發行周期要求:注冊發行資料齊備的情況下,六個月內取得中國銀行間市場交易商協會注冊通知書并擇機發行,首期發行時間自取得注冊通知書之日起不超過六個月,預計最晚發行時間不遲于2019年12月31日。

3、承銷方式:余額包銷。

4、競談內容(服務范圍)包括但不限于:

(1)組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高,有豐富的同類項目經驗的專業超短期融資券(SCP)發行團隊為本項目發行提供服務。

(2)根據市場情況,設計并提交發行超短期融資券(SCP)的方案。

(3)根據競談人的要求,制定合理的發行工作計劃,并對發行時間、發行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。

(4)協助競談人就超短期融資券(SCP)方案涉及的重點問題進行分析,并與監管機構溝通。

(5)進行盡職調查,并按照監管部門要求出具相關文件。

(6)制作申請超短期融資券(SCP)所需材料并協助公司報送申請材料,并與監管機構進行持續溝通,根據監管機構意見修改和完善申請材料。

(7)搜集市場信息供公司了解市場需求,組織承銷工作。

(8)開展存續期內的管理工作。

(9)根據行業及類似項目慣例,需由主承銷商負責完成的其他工作。

5、資金用途:用于補充公司流動資金、償還借款等。

6、服務期限:合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。

7、資格審查方式:資格后審。

8、競爭性談判原則:根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》(昆國資發〔2017〕222號),遵循“公開、公平、公正、擇優”的原則,采用競爭性談判方式選聘本次超短期融資券(SCP)主承銷商。受2018年1月“云南資本”債務違約事件影響,云南省內AA+發行人債務融資工具發行工作普遍存在一定困難,本次競談工作將由評審小組成員根據各談判申請人遞交的文件及現場補充承諾事宜,在重點審查2018年債務融資工具承銷、發行情況的基礎上,遵循以技術考核為主、商務考核為輔的原則,進行綜合考核打分,并根據綜合得分情況擇優選出中選機構。分數最高的競談單位退出的,應由分數次高的遞補,并以此類推;若所有競談單位均不符合要求或退出的,需重新組織競談。

9、中選候選人推薦:評審小組對所有競談申請文件進行資格審查、符合性評審及技術評審,并按詳細評審得分由高至低的順序推薦中選候選人,直至各中選候選人余額包銷授信金額合計滿足60億元(擬發行金額40億元的1.5倍)為止。

10、承銷費價格確定:各中選候選人按各自加權平均中標承銷費率為本項目承銷費率。

11、承銷份額確定:競談人根據各中選候選人詳細評審評分排名及余額包銷額度,按照注冊通知書規模,參考歷史業績和市場情況按比例劃分。

三、資格要求

1、本次競談不允許聯合體參與。

2、談判申請人在中國境內依法注冊并具有中國銀行間市場交易商協會確認具有證券承銷業務資格的金融機構及其分支機構。

3、談判申請人具有發行超短期融資券(SCP)的承銷能力及相關經驗。自2018年1月1日至2019年12月31日期間,談判申請人作為主承銷商至少成功發行過一只超短期融資券(SCP),需提供中國銀行間市場交易商協會注冊文件或加蓋企業公章的萬得數據庫(wind)查詢結果作為證明材料。

4、近三年(2016年1月1日至2018年10月31日)沒有因短融(CP)、超短融(SCP)、私募債(PPN)等承銷業務出現違法違規行為被監管機構(交易商協會)給予市場禁入或限制經營的情形;

5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目的競爭性談判;每個談判申請人僅能委派一家分行或分支機構參與,否則不予接受。

四、響應文件的遞交

1、有意向參與此次競談的單位可攜帶《響應函》(見附件)到昆明交通產業股份有限公司資本運營部進行報名,以獲取競爭性談判文件;也可采取競談人認可的其他方式,具體可咨詢競談人。

2、競談響應文件遞交時間:2019年2月22日至2019年3月14日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30(北京時間,節假日除外)。

3、競爭性談判文件獲取地址:云南省昆明市西山區盤龍路25號院主樓4樓415室;其他方式具體可咨詢競談人。

4、響應文件逾期送達的或者未送達指定地點的,競談人不予受理,相關意向單位不得參與本次競談。

五、競談時間及地點

1、本次競爭性談判公告時間:2019年2月22日至2019年3月14日(北京時間)。

2、競爭性談判時間為:2019年3月15日9:45-17:30。

3、競爭性談判地點為:云南省昆明市西山區盤龍路25號院主樓17樓1703室。

4、有意向參與此次競談的單位在提交《響應函》并獲取競爭性談判文件后,應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件,并由法人代表或其授權代表于競談當日上午9點攜帶至競談地點。

六、發布公告的媒介

本次競爭性談判公告在“中國招標投標公共服務平臺”、“中國采購與招標網”、“昆明市交通投資有限責任公司”官方網站上發布。

七、聯系方式

競談人:昆明交通產業股份有限公司

聯系人:黃驍

聯系電話: 0871-63202058

響 應 函

致昆明交通產業股份有限公司:

經研究,我單位同意參與貴公司選聘超短期融資券主承銷商的競爭性談判工作。                      

機構名稱及簽章:                            

               


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